Definiciones

  • El nivel sirve para agrupar equipos según una jerarquía. Se utilizará para construir una estructura de distribución.

  • Etiqueta sirve para agrupar equipo sin jerarquía. Se utiliza como etiqueta para agrupar equipos con la misma función, como para un tipo de ventas, canal, etc.

Tener niveles de jerarquía significa que cualquier equipo que se agregue a un nivel inferior se agregará a todos los niveles superiores

Cómo crear niveles y etiquetas

En la configuración del cliente, haga clic en la etiqueta de visualización / configuración de nivel

luego llene cada espacio con el nombre del nivel o etiqueta que desea crear.

Puedes crear hasta 9 niveles/etiquetas

Una vez que haya definido los niveles en las ranuras, puede crear la jerarquía definiendo cuál debe estar en el nivel 0, 1, 2, etc.

Cómo ver y editar niveles y etiquetas

Una vez que se hayan creado los niveles y las etiquetas, los verá en el menú de la izquierda de la sección del equipo.

Al hacer clic en una etiqueta / nivel, verá la cantidad de equipos que pertenecen a él.

Cada etiqueta / nivel contiene:

  • equipos

  • usuarios móviles (todos los usuarios de los equipos asociados con ese nivel / etiqueta)

  • usuarios web (todos los usuarios de los equipos asociados con ese nivel / etiqueta)

  • flujos de trabajo

  • Puede ver o editar esto haciendo clic en los botones de acción a la derecha, donde aparecerá un modal como el siguiente.

la pantalla en amarillo significa que los usuarios móviles pertenecen a algunos de los equipos, pero no a todos. Si el usuario pertenece a todos ellos, aparecerá en verde.

Si agrega un usuario móvil o web allí, se agregará automáticamente a todos los equipos de ese nivel / etiqueta.

Esto es útil si desea, por ejemplo, que un gerente regional vea el desempeño de todo el personal en su región.

Manejar la jerarquía

Una vez que haya definido esta estructura, en la sección de equipo, haga clic en "Administrar jerarquía" para:

  • cargar una jerarquía usando la plantilla. Aquí es donde indicas los valores para cada nivel.

  • visualizar la jerarquía en un árbol estructurado

no puede tener el mismo valor para dos niveles diferentes, digamos "centro". Eso hará que se rechace la jerarquía.

En la vista de árbol, puede:

  • mover un equipo a cualquier otro nodo del mismo nivel

  • agregar o quitar un nivel

  • expandir / contraer cada nodo

Hay un filtro de niveles en la parte superior izquierda, que le permite filtrar los niveles que no puede ver en un momento determinado.