Crear un flujo de trabajo

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Principal

Seleccione la sección "Flujos de trabajo" en el menú de la izquierda. Haga clic en el botón + para crear uno. Son posibles 3 opciones:

• Empiece desde cero con un flujo de trabajo en blanco.

• Cargar un flujo de trabajo existente guardado en un archivo / formato JSON y luego realizar las ediciones necesarias

• Cargue una plantilla de flujo de trabajo de nuestro directorio existente. Eso le hará ahorrar tiempo ya que todas las preguntas están predefinidas.

Parámetros de Flujo de Trabajo

• Nombre del flujo de trabajo: el nombre que se mostrará en la aplicación móvil para el usuario.

• Tipos de flujo de trabajo

  • Estándar: para la recopilación de datos normal

  • Generador de tareas:

    • para usar si el flujo de trabajo puede desencadenar una tarea

    • Un generador de tareas es una combinación de dos flujos de trabajo, un generador y una tarea.

• Grupos de preguntas: grupos de preguntas

• Un valor único para un grupo de respuestas. Esto sirve para evitar envíos duplicados con los mismos valores.

Typos de preguntas

• Texto abierto: se utiliza para campos de entrada de texto, es decir, comentarios.

• Número decimal abierto: seleccionado para la entrada de valores numéricos con puntos decimales.

• Número entero abierto: se utiliza solo para entradas numéricas.

• Número de teléfono: se utiliza en una pregunta que requiere que los usuarios capturen números de teléfono.

• Pregunta de opción única: use este tipo de pregunta para preguntas que requieran que los usuarios de la aplicación solo seleccionen un valor de una lista de valores. Cubre preguntas que requieren una sola respuesta o solo un valor / opción.

• Pregunta múltiple: permite seleccionar dos o más valores de un conjunto de valores / opciones.

• Opción múltiple con pregunta Ninguna: lo mismo con opción múltiple, pero tiene una opción Ninguna que anula la selección de todas las opciones anteriores.

• Una sola opción en la lista: se usa cuando se requiere seleccionar una opción de una lista precargada. es decir, Outlet visitado. (Primero, debe cargar una lista a través de la pestaña de lista en la aplicación web)

• Varias opciones en la lista: con este tipo de pregunta, los usuarios pueden seleccionar dos o más elementos de / en la lista. (Primero, debe cargar una lista a través de la pestaña de lista en la aplicación web).

• Imagen: se usa en / para preguntas que requieren que los usuarios de la aplicación tomen una foto, es decir, productos y fotos de las tiendas.

• Firma: se utiliza para preguntas que requieren que el usuario de la aplicación Smala capture la firma, es decir, las firmas del cliente.

• Selector de ubicación: se utiliza para preguntas que piden a los usuarios que capturen coordenadas. permite a los usuarios de la aplicación capturar las coordenadas GPS del lugar exacto en el que se encuentran en cualquier momento en particular, es decir, las coordenadas de Outlet.

• Escáner de código de barras: se utiliza para preguntas de entrada de código de barras, permite a los usuarios de la aplicación escanear un código de barras con la cámara de su dispositivo.

• Selector de hora / fecha: estos tipos de preguntas se utilizan en preguntas que requieren que los usuarios de la aplicación capturen fechas u horas.

• Matriz en la lista: este tipo de pregunta realiza la misma acción que Matriz, pero en lugar de usar encabezados de pregunta, usa elementos en la lista; para usar este tipo de pregunta, primero debe cargar elementos en la pestaña de la lista. es decir, productos.

  • Una matriz puede tener varias subpreguntas. Para definir la subpregunta para la que se mostrará el valor en la vista de resumen en el dispositivo móvil, haga clic en el botón "Resaltar respuesta"

  • Una matriz muestra elementos en 2 niveles. El nivel 1 se llama "categoría" y es un atributo que servirá como encabezados en la matriz, para navegar entre los elementos. El atributo que se utilizará como categoría debe definirse al nivel de cada pregunta de la matriz. Solo los atributos de opción única se pueden utilizar como categorías.

• Calcular: este tipo de pregunta se utiliza cuando desea realizar cálculos simples sobre los valores ingresados en diferentes preguntas, implica; Multiplicación, división, resta y suma. A partir de este tipo de pregunta, puede, por ejemplo, conocer el monto total de las ventas compradas calculando el precio y la cantidad.

  • Un cálculo se construye usando operando

  • hay varios operandos

  • Pregunta respuesta. Deben seleccionarse las etiquetas de la pregunta.

    • Si desea utilizar un atributo de una lista, debe asegurarse de que haya un atributo con un formato de número en esta lista.

    • Operación. Otro cálculo ya existente en el flujo de trabajo

    • Atributo del artículo. Solo disponible para el segundo operando si el primer operando es una pregunta-respuesta que selecciona un elemento, como una opción única en la lista o una matriz en la lista.

  • Se pueden utilizar varios operadores:

    • Agregar

    • Multiplicar

    • Sustraer

    • Dividir

• Texto sin formato

  • Con esta pregunta puede mostrar texto para el usuario

  • El texto puede estar compuesto de texto y también obtener valores de atributos de lista, como el precio de un artículo. La sintaxis que se utilizará para incluir el atributo de lista se detalla en esta página.

Parámetros de preguntas

• Etiqueta de pregunta: una etiqueta es un código interno para hacer referencia a la pregunta. Debe ser único, en minúsculas. Cuando cree una nueva pregunta, se le propondrá la lista de etiquetas existentes de los mismos tipos de preguntas en otros flujos de trabajo del entorno del cliente. Esto es útil para estandarizar las consultas y los informes.

• texto de la pregunta: texto que aparece en la aplicación móvil para los usuarios

• pregunta requerida: define si se debe presentar una pregunta antes de los envíos.

• Texto de respuesta: texto que se mostrará una vez que se haya completado una pregunta.

• Lista vinculada a la pregunta: se utiliza para vincular una lista de preguntas con la lista.

• Imposible cambiar la pregunta: impide que los usuarios de dispositivos móviles editen / cambien la respuesta a la pregunta.

• Descripción de la pregunta: un texto descriptivo que se utiliza para exponer o dar más detalles sobre una pregunta.

• Valor predeterminado de la pregunta -

• La pregunta está oculta: se utiliza para ocultar preguntas a los usuarios de dispositivos móviles.

• Se puede compartir: si una pregunta tiene este atributo, aparecerá en el resumen del envío compartido con el usuario de la aplicación móvil.

• Resalta esta respuesta. Al marcar esta opción, significa que el valor se mostrará en el resumen de la pregunta de la matriz en la aplicación móvil

• Condiciones: las condiciones determinan cuándo aparecerá la pregunta.

• Las preguntas marcadas en negrita son obligatorias

• Las preguntas marcadas con una estrella tienen una condición adjunta

Manejar preguntas en el flujo de trabajo

Crea una pregunta.
Haga clic en el icono +. Seleccione un tipo de pregunta.

Duplicar una pregunta
Para duplicar una pregunta dentro de un flujo de trabajo, haga clic en este icono

Luego seleccione la etiqueta y la etiqueta de la pregunta

• Reorganizar el orden de las preguntas con arrastrar y soltar

El orden de las preguntas se puede cambiar arrastrando y soltando preguntas dentro del cuestionario

• Edita una pregunta.

Haga clic en el icono de edición.

• Eliminar una pregunta

Haga clic en el icono de eliminar

Parámetros de flujo de trabajo a definir:

• Adjunte una lista al flujo de trabajo. Esto es para asegurar que la lista se muestre a los usuarios aunque no se incluya ninguna lista en una de las preguntas. Las listas aparecerán en la sección de listas

• ¿Edición de envío permitida en dispositivos móviles? - Desde aquí puede definir si los usuarios deben poder editar un flujo de trabajo después del envío. Si es así, puede definir las horas después de las cuales cualquier envío puede ser imposible de editar. Por ejemplo 48 por 2 días.

• Vincula el flujo de trabajo a un lugar. Si está marcado, el flujo de trabajo se activará después de que el usuario marque en lugar de la lista de lugares. La primera pregunta se convertirá automáticamente en una sola opción en la lista de preguntas con la selección de lugar.

• Plantilla de título de envío.

  • De manera similar a la sintaxis utilizada para definir los atributos de la lista, debe elegir las etiquetas de pregunta dentro de los signos $ $.

  • Esta sintaxis será la que se muestre en el móvil en la sección de historial, por lo que es importante que contenga información relevante.

• Por ejemplo, para tener las ventas por lugar, puede definir $ _name $ - $ total_price $

• Imagen del flujo de trabajo que se mostrará

  • Esta será la imagen que se utilizará como portada de la aplicación móvil.

• Visibilidad de la presentación

  • web y móvil. Comportamiento normal

  • web. Para envíos / tareas generadas por el back-end

Alcance de la presentación

Determina qué usuarios móviles pueden ver y editar el envío de un usuario móvil.

Hay varios parámetros:

• Global. Todos los usuarios del cliente

• Equipo. Todos los usuarios de los equipos

• Equipo único. Todos los usuarios del equipo al que pertenece el usuario móvil

• Usuario móvil. Varios usuarios móviles

• Usuario móvil único. Solo el usuario móvil que envió el envío

Compartir valores del flujo de trabajo con un usuario externo

Puede ver el resumen de un envío de flujo de trabajo en la vista del historial y compartirlo con cualquier usuario externo a través de la aplicación de mensajería de su teléfono. Viene en formato de texto, lo que significa que se puede leer por SMS, WhatsApp, etc. Para compartirlo, debe hacer clic en el icono Compartir.

El contenido que se puede compartir depende de las preguntas que configure como compartibles en el generador de flujo de trabajo. El mensaje de recapitulación también contendrá los metadatos como la marca de tiempo, el ID de envío, el nombre de usuario, etc.

Esto suele ser útil para actuar como un recibo digital para las ventas a un minorista, proveedor de campo o para usarse internamente como prueba de transacción.

Utilice un atributo de lugar como condición en el flujo de trabajo

Al utilizar el módulo Lugar, el Lugar seleccionado después del registro aparecerá automáticamente en el generador de flujo de trabajo como la primera pregunta. No puede editar la etiqueta, pero puede editar su nombre.

A continuación, puede seleccionar cualquiera de los atributos del lugar como una pregunta-respuesta en la que basar la condición.

Editar, archivar o restaurar un flujo de trabajo

Un flujo de trabajo se puede editar, archivar o restaurar mediante los botones de acción.

Restaurar un flujo de trabajo a una versión anterior

En la sección "Flujos de trabajo", una vez en un flujo de trabajo específico, haga clic en el icono de restauración (reloj de tiempo) a la derecha. Se abrirá una ventana y podrá seleccionar las versiones anteriores del flujo de trabajo para restaurar. Confirmar para restaurar.

Comprobaciones importantes al crear un flujo de trabajo

• Use la misma etiqueta para las mismas variables
  Ejemplo:
  Tiene dos flujos de trabajo, por ejemplo, para medir las ventas.
  El flujo de trabajo A mide las ventas en interiores, el flujo de trabajo B mide las ventas de campo. Intente utilizar la misma etiqueta para el volumen / monto de ventas en ambos flujos de trabajo para facilitar el cálculo.

• Pruebe el flujo de trabajo como usuario de Optimetriks

• Coloque su correo electrónico de Optimetriks en su perfil de usuario móvil antes de probar el flujo de trabajo
  No deje etiquetas sin usar en preguntas de opción única / opción múltiple

Una vez que el proyecto se pone en marcha, podemos limpiar las etiquetas eliminadas, pero primero debe limpiar el flujo de trabajo.

1. Utilice preguntas de cálculo para ventas en el flujo de trabajo, pero también en la matriz:
   ¿Por qué?
   Necesitamos datos históricos. Tomemos un ejemplo en el que aumenta el precio. Para tener la operación: cantidad * precio anterior, necesitamos tener una pregunta de cálculo en la matriz. De lo contrario, solo tendremos el precio total y no podremos hacer el análisis por producto.