Crear una lista estándar

Hay 5 plantillas de lista estándar:

  • Lugar (lista de identificación: lugar)

  • Producto (list id: sku)

  • Activo (identificador de lista: activo)

  • Proveedor (identificador de lista: proveedor)

El uso de una lista predefinida facilita la creación de paneles.

Crear una lista personalizada

También puede empezar desde cero para definir una lista. Haga clic en el botón + para comenzar. Una vez que se crea una lista, todos los parámetros se pueden editar usando el icono de edición.

Cada lista está definida por:

  • una identificación de lista (generada por el sistema)

  • un nombre

  • una descripción

Definir el alcance de una lista

El parámetro de alcance se utiliza para determinar quién puede ver y realizar las siguientes acciones en un elemento de la lista:

  • crear

  • editar

  • archivo

  • vista

El alcance puede tomar 5 opciones, cada valor de alcance restringe quién puede acceder al elemento:

  • Global: todos los usuarios del cliente

  • Equipos múltiples: todos los usuarios de los equipos múltiples a los que se ha asignado el elemento.

  • Equipo único: todos los usuarios del equipo único al que se ha asignado el elemento.

  • Varios usuarios móviles: todos los usuarios a los que se ha asignado el elemento.

  • Usuario móvil único: un usuario único al que se ha asignado el equipo.

Este es un parámetro muy importante de definir, ya que tiene una implicación de los KPI que se pueden calcular.

Un cambio de alcance eliminará todas las propiedades existentes. Si necesita proceder a un cambio de alcance, descargue la lista y reasigne los elementos en consecuencia.

Definir derecho de acceso

Los derechos de acceso para usuarios móviles o web pueden ser:

  • Acceso completo: los usuarios pueden agregar, editar y eliminar elementos de la lista.

  • Solo lectura: los usuarios solo pueden ver los elementos de la lista

Definir título del item

Esto es para determinar cómo aparecerá el artículo en la aplicación móvil. use un $ entre cada etiqueta para definir los títulos.

Los atributos de la lista son los campos que la estructurarán. Cada atributo tiene:


Definir los atributos de la lista

Los atributos de la lista son los campos que la estructurarán. Cada atributo tiene:

  1. Una llave. Una etiqueta única, en minúscula, todo adjunto

  2. Un nombre que se mostrará en la aplicación móvil / web.

  3. Un tipo, entre las siguientes opciones:

  • Entero: números enteros

  • Decimal: números enteros con puntos decimales, es decir, precios de productos (centavos): 457,89

  • Texto: caracteres alfanuméricos

  • Opción única: seleccione una opción de una variedad de opciones

  • Opción múltiple: seleccione varias opciones de una variedad de opciones

  • Foto: tome una foto dentro de la lista

  • GPS: captura GPS en la lista

  • Booleano: una pregunta con un resultado binario (Sí / No)

  • Fecha: capturar fechas en la lista

  • Firma: captura de firmas

  • Número de teléfono: captura el número de teléfono

  • Escáner de código de barras: escanee un código de barras

  • Elección única en la lista: atributo que se selecciona de una lista existente. Se usa principalmente para atributos de opción única con muchas opciones, es decir, territorios. Los usuarios pueden aplicar filtros y pueden buscar una opción / elemento fácilmente.

Para atributos de opción única y múltiple, las diferentes opciones se pueden cargar de forma masiva usando el botón de opción masiva. Luego, solo necesita cargar un archivo CSV con dos columnas, la etiqueta y la etiqueta de cada opción, lo que le permite ahorrar tiempo.

Los atributos se pueden reordenar con una función de arrastrar y soltar, tanto en la web como en la aplicación móvil

Cómo utilizar el atributo de opción única en la lista

Los atributos Seleccionar en la lista se crean de la misma manera que otros atributos, excepto que para 'Seleccionar en la lista' primero debe crear una lista diferente y luego adjuntarla al atributo. Antes de agregar el atributo, cree una lista en el mismo cliente.

Una vez que haya creado una lista, vaya a la lista a la que desea agregar un atributo 'seleccionar en la lista' y luego haga clic en el ícono de edición / lápiz. Una vez en la página de edición de la lista, haga clic en el icono + para agregar un nuevo atributo, ingrese la clave de atributo (etiqueta) y el nombre, luego seleccione 'opción única en la lista' como el tipo de atributo y adjunte la lista que acaba de crear.

Después, haga clic en AÑADIR y luego guarde la lista

Cómo utilizar el atributo de opción múltiple para la gestión de rutas

  1. Utilice el atributo de opción múltiple llamado "_route" en la lista de lugares predeterminada

  2. Para cada lugar, asígnele las rutas a las que pertenece. Supongamos que un lugar debe visitarse los lunes y miércoles, asigna ambos valores

  3. Es posible que deba agregar más campos:

a. Si la lista está dentro del alcance con más de un usuario, un solo atributo de opción para que el usuario seleccione su área

b. Un campo de texto abierto con el orden en el que se debe visitar el Lugar.

Opciones para atributos

  • Regla de validación usando la sintaxis de expresiones regulares. Esta regla define o restringe lo que un usuario ingresa / completa en las preguntas de entrada (texto de entrada, entero, decimal, etc.). Consulte este artículo para obtener más detalles.

  • Mensaje de error de validación si no se respeta la sintaxis

  • Consulta SQL que define el valor del atributo

Cómo utilizar la consulta SQL para establecer los valores de un atributo

Puede definir un atributo en una lista basada en una consulta SQL. Es muy útil ya que puede usar los datos del flujo de trabajo para definir atributos en las listas.

Por ejemplo, puede definir el estado del cliente en función de la actividad del flujo de trabajo. El estado del cliente cambia a activo una vez que el cliente ha realizado un pedido / venta y su estado cambia a Inactivo si no ha realizado ningún pedido durante mucho tiempo.

  • Atributo obligatorio - si el usuario tiene que llenarlo o no

Si ya se ha creado una lista de lugares y se agrega un nuevo atributo obligatorio, los usuarios de dispositivos móviles se verán obligados a completarla la próxima vez que registren un lugar. Se mostrará un mensaje que dice "Actualizar todos los campos", como se muestra a continuación.

  • Atributo para ocultar al usuario móvil - si el usuario no necesita verlo

  • Valor único: la activación de esta opción asegurará que solo haya un valor para este atributo en la lista entre todos los elementos. Esto puede ser útil si desea asegurarse de que no haya duplicados, como para un código de salida que sirve como clave principal.

  • Valor bloqueado: se utiliza para hacer que los atributos de la lista sean de solo lectura para los usuarios móviles. A menudo viene con una consulta SQL definida.

  • Condiciones. Al igual que las condiciones de los flujos de trabajo, es posible definir condiciones para enumerar atributos, para garantizar que un atributo se muestre en función del valor de otro atributo. Por ejemplo, para solicitar información adicional según el tipo de lugar. Para agregar una condición, simplemente haga clic en el ícono de agregar ubicado en la pestaña de condiciones.

Definir los atributos importantes

Los atributos importantes son los que aparecerán en la ficha del artículo en la aplicación móvil. Se definen en el esquema de lista de esta sección. Agregue nuevos atributos haciendo clic en el icono +.

En la ficha del artículo, solo se mostrarán en la lista los atributos importantes. Para ver todos los atributos, haga clic en más.


La búsqueda en la aplicación móvil se aplica a todos los atributos importantes, por lo que es clave que se agreguen los que se utilizan para encontrar un elemento.

Definir los filtros de los atributos

Atributos que se utilizarán como filtros en la aplicación móvil. Solo se pueden agregar estos atributos:

  • elección única

  • opción multiple

  • atributo basado en una consulta

Otros parámetros

  • Campo de imagen que se utilizará para el perfil del artículo

  • Atributos de opción única que se utilizarán como categorías. Esto es útil para que una matriz navegue entre elementos. Las categorías sirven como encabezados

Flujos de trabajo relacionados esta lista

Esta sección le mostrará los flujos de trabajo a los que se adjunta la lista.

Si una lista no está adjunta a un flujo de trabajo, los usuarios de dispositivos móviles no podrán acceder a ella.

Cargar y descargar una lista en formato JSON

Se puede descargar y cargar una lista en formato JSON usando el botón en la parte inferior del modal.

Archivar una lista

Se puede archivar una lista usando el icono de archivo. Las listas archivadas se pueden mostrar usando la opción "Mostrar lista archivada" en el menú.

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