Introducción

Esta lista de verificación ayuda a enumerar todos los pasos que deben realizarse al configurar un cliente

Configuración del cliente

Información a proporcionar

  • Nombre y descripción del cliente

  • El número de licencias. Esto restringirá la cantidad de usuarios móviles que pueden acceder a la aplicación móvil, según el número comprado.

  • Carpetas de cuadros de mando. Consulte esta página para comprender el propósito de la carpeta al estructurar los informes.

  • Logotipo del cliente. Aparecerá en la aplicación web y en la aplicación móvil.

  • Perfiles de usuarios web. Consulte esta página para comprender los diferentes perfiles creados de forma predeterminada y cómo crear perfiles personalizados.

  • Usuarios web y roles de usuarios móviles. Los roles sirven para filtrar el tablero al que puede acceder el usuario.

  • Nombre de etiqueta para seleccionar un equipo en la aplicación móvil. Esto es cuando un usuario móvil pertenece a varios equipos y necesita seleccionar uno para realizar una acción.

  • Configuración de nivel y etiqueta. Consulte esta página para obtener más detalles sobre esto.

  • Filtro de fecha predeterminado para los paneles. Esto determina el intervalo de tiempo que se mostrará de forma predeterminada al visualizar los paneles. Los valores disponibles son:

  • Fecha máxima de regreso. Determina la fecha a partir de la cual la consulta no irá más allá. Esto es para limitar el volumen de datos consultados. Ingrese la fecha como AAAA / MM / DD, como 2020/12/22 para el 22 de diciembre de 2020.

  • Incluir módulo

Rastreador de GPS. Para habilitar los informes de ubicación del usuario de la aplicación móvil. Si está activado, especifique los días y las horas.

Registro geográfico. Para permitir tener una lista de lugares y la posibilidad de registrarse en el lugar. Una vez que el módulo está activado, puede ser obligatorio u opcional.

*Si es obligatorio, la ubicación GPS del usuario móvil debe estar a 250 metros de la ubicación del lugar para poder registrarse y completar un flujo de trabajo.

*Si es opcional, el usuario móvil puede registrarse en el lugar independientemente de su ubicación

  • Inicio de sesión único. Consulte esta página para comprender cómo afecta a los usuarios de dispositivos móviles.

  • Consulta de flujo de trabajo. Este es el campo para ingresar la consulta para seleccionar las columnas que desea mostrar en la tabla de envíos. Consulte esta página para obtener más detalles al respecto.

  • Código OTP de puerta trasera. El código de 6 dígitos que debe ingresar un usuario móvil para iniciar sesión en la aplicación.

  • Detalles de facturación del cliente

Fases

  • Piloto

  • Go Live. Esto se hace haciendo clic en el botón Go Live en la configuración del cliente. Esto tendrá la consecuencia de eliminar permanentemente:

  • flujo de trabajo archivado
  • lista archivada
  • elementos archivados
  • equipos archivados
  • opciones de atributo SC y MC eliminadas
  • preguntas eliminadas en los flujos de trabajo
  • atributo de lista eliminada
  • subpreguntas eliminadas en una matriz

Listas

Consulte esta página para conocer todos los parámetros a definir para obtener una lista.

  • Esquema de lista
  • Alcance de la lista
  • Acceso de usuario de aplicaciones web y móviles
  • Atributo para usar como categoría y título
  • Imagen para mostrar
  • Atributos y atributos importantes para usar como filtros
  • Lista de atributos calculados

Paneles / Insights

  • Crear carpetas de panel
  • Crear paneles web
  • Crear información / actividad sobre el lugar
  • Perspectivas del usuario

Usuarios / Equipos

Consulte estas páginas:

  • para gestionar usuarios móviles

  • para gestionar usuarios web

  • para gestionar equipos

  • Cree usuarios de aplicaciones web y móviles,
  • Licencia a los usuarios móviles y asígnelos a sus equipos correspondientes
  • Agregue flujos de trabajo, usuarios de aplicaciones web a los equipos

Documentación

  • Sube documentos y compártelos con los equipos.