Obteniendo datos de entrada
Para configurar su entorno en FieldPro, le solicitamos que nos proporcione la siguiente información:
Cuanto más precisa la información sea, más rápida será la fase de implementación.
Usuarios móviles
Los usuarios que necesitarán acceder a la aplicación móvil. Llene esta plantilla.
Plantilla a continuación:
Consulte esta página para comprender los campos de un usuario móvil y cómo administrarlos.
Roles del usuario
A cada usuario móvil y usuario web se le puede asignar un rol, como representante de ventas, gerente, etc.
Los roles determinarán los flujos de trabajo o los paneles de informes a los que tiene acceso.
Plantilla a continuación:
Usuarios de aplicaciones web
Estos usuarios podrán acceder a nuestro portal web para:
realizar tareas de administración, como gestionar usuarios o listas, etc.
ver los paneles de informes
Plantilla a continuación:
Consulte esta página para comprender los campos de un usuario de una aplicación web y cómo administrarlos.
Estructura organizativa (equipos)
Los equipos son las unidades organizativas para dividir a los usuarios, gestionar el acceso a flujos de trabajo y cuadros de mando.
Necesitamos que defina el:
niveles de jerarquía
etiquetas
Y enumere todos los equipos que compondrán su entorno
Plantilla a continuación
Consulte esta página para comprender cómo funcionan los equipos
Mapeo de usuarios a equipos
Necesitamos saber cómo se asignan los usuarios móviles y web a los equipos creados.
Para el usuario móvil, complete el número de teléfono como clave principal. Para el usuario web, complete el correo electrónico.
Plantilla a continuación
Lista de productos
Para definir la lista, tenemos un conjunto de campos estándar para los que se puede personalizar la etiqueta y las opciones.
También puede agregar campos personalizados. El campo puede ser de este tipo.
Plantilla a continuación:
Consulte esta página para comprender los campos de una lista de productos y cómo administrarlos.
Lista de clientes
Para definir la lista, tenemos campos estándar que podemos personalizar y también puede agregar campos personalizados.
También puede agregar campos personalizados. El campo puede ser de este tipo.
Plantilla a continuación:
Consulte esta página para comprender los campos de una lista de lugares y cómo administrarlos.
Lista personalizada
Puede agregar cualquier otra lista según sus procesos comerciales, para activos, distribuidores, etc. Simplemente comparta con nosotros la estructura.
Flujos de trabajo
Indique el cuestionario que deberán completar los usuarios móviles.
Flujos de trabajo predeterminados:
Ventas directas
Ventas de proveedores
Auditoría minorista
Colección de dinero
También se pueden desarrollar flujos de trabajo personalizados, pero darán lugar a una tarifa de configuración más alta
Paneles web
Estos paneles serán visibles para los usuarios web en la aplicación web.
A continuación se muestra una lista de KPI estándar que podemos producir.
Principales KPI para monitorear el desempeño de la distribución.pdf
Paneles móviles
Estos paneles serán visibles para los usuarios móviles en la aplicación móvil.
Algunos paneles se pueden configurar para que sean visibles tanto en la web como en las aplicaciones móviles.
Paneles de control de clientes
Estos paneles serán visibles para los usuarios móviles en la aplicación móvil, solo en el nivel de la tarjeta del cliente, para ver los KPI específicos relacionados con el cliente.