I. Aplicación Web para Gerentes y Analistas

La aplicación Web tiene dos objetivos:

  • Gestionar tu entorno y estructura organizativa (usuarios, equipos, clientes, etc.)

  • Acceder a los paneles de actividad

A continuación, encontrará una presentación detallada de los KPI/paneles disponibles en el Plan de inicio, que le permitirán obtener toda la visibilidad que necesita para administrar eficientemente su fuerza de trabajo en campo.

Todos nuestros paneles web funcionan con filtros de fecha, equipo y usuarios, por lo que podrá ampliar la información que le interese.

Todos los datos de la aplicación web son descargables, en excel o en PDF.

Obviamente, necesita tener actividad en la aplicación móvil de los usuarios de campo, para tener algunos datos en la aplicación web.

A. Paneles de actividad

1.Actividad de incorporación de usuarios de campo

Esta pestaña le muestra la actividad en términos de conexión e inicio de sesión de sus usuarios de campo.

  • Pidieron la conexion OTP?

  • ¿Consiguieron iniciar sesión?

  • ¿Registraron al menos una actividad?

2. Nuevos clientes

Con FieldPro, es posible cargar una base de datos de clientes (si tiene una, incluso si no está limpia), pero también es posible crear clientes directamente en la aplicación móvil (le daremos más detalles más adelante, en B.2).

En estos paneles, nos enfocamos en los nuevos clientes. Te mostramos los clientes creados y, entre ellos, los que han sido visitados y por quién.

Tendrás los detalles por usuario, por tipo de cliente, y también una tabla resumen de todos los nuevos clientes con toda su información.

3. Tiempo trabajado

Profundice en la actividad del día a día de su(s) equipo(s), en términos de horas de trabajo, número de visitas, tiempo dedicado a los clientes, tiempo entre dos visitas, etc.

En la parte inferior de esta página, encontrará dos tablas:

  • Detalles por usuario -> Agregados por el período de tiempo que seleccionó en el filtro superior

  • Detalles por usuario por día -> Los detalles de la actividad del usuario del campo de cada día

Cuidado, es posible que tenga números diferentes entre la columna "Clientes únicos visitados" en la tabla "Detalles por usuario por día" y lo que encontrará en el resto de la página:

  • En todos los gráficos y en la tabla “Detalles por usuario”, el periodo de tiempo será el que hayas elegido con el filtro Fecha en la parte superior

  • En la tabla “Detalles por usuario por día” muestra la actividad día a día

Ejemplo:
Seleccionando “Últimos 7 días” en el filtro Fecha en la parte superior. Si un cliente es visitado una vez al día durante los últimos 7 días, se contará:

  • 7 veces (todos los días de la semana) en la tabla "Detalles por usuario por día", ya que se contará como un único cliente visitado por día

  • Solo una vez en el resto de tablas y en la tabla de “Detalles por usuario” ya que se contabilizará como 1 único cliente visitado durante estos 7 días

B. Paneles de venta

1.Actividades de campo

Una vez que su fuerza de trabajo esté conectada a la aplicación móvil, podrá realizar un seguimiento de su actividad en términos de visitas y cobertura de clientes. También tendrás los strikes y strike rate para empezar a evaluar el desempeño de tu equipo, sin problemas.

En las dos tablas en la parte inferior de la página, encontrará:

  • Los detalles de la actividad por usuario (para el período de tiempo que seleccionó con el filtro de fecha)

  • Un resumen detallado (datos en bruto) de todas las visitas realizadas:

Fecha de visita, Usuario, Cliente, Tipo de cliente, Huelga: si/no, Hora de entrada, Hora de salida, Duración de la visita, Comentarios.

2. Análisis de clientes

En este panel, la información que se muestra está enfocada a los clientes (los existentes y los nuevos creados a través de la aplicación móvil).

Encontrarás los datos de todos tus clientes en la tabla de la parte inferior, con toda la información sobre ellos y la actividad relacionada con ellos.

También encontrará un análisis por tipo de cliente en la parte inferior de la página.

Ojo, la información de estos cuadros de mando es únicamente sobre los clientes/clientes activos de la cartera (no se tendrá en cuenta la actividad con clientes archivados o eliminados).

C. Rastreo GPS

Incluso podrá consultar las rutas realizadas por su personal durante el día, los clientes visitados, los tiempos de visita (a la derecha). Al hacer clic en uno de los pines de representante, se abrirá la tarjeta de lugar.

Al hacer clic en "Mostrar rutas coincidentes" (esquina superior derecha), le muestra la ruta más probable que tomó su empleado (imagen 3).

D. Gestión de clientes

Como se mencionó anteriormente, podemos cargar su base de datos de clientes y crear nuevos clientes a través de la aplicación móvil. Mostraremos a tus clientes de dos maneras diferentes:

  • Un mapa

  • Una lista más “clásica”

Durante la primera visita de campo con cada cliente, obligaremos a su gente de campo a actualizar la información faltante, para limpiar y enriquecer su base de datos de clientes. Una de las informaciones más importantes que recopilamos sobre los clientes es la ubicación GPS. Nos ayuda a crear un mapa para rastrear:

  • Concentración de clientes

  • Cobertura de territorio

  • Concentración por tipo de cliente

Al abrir el mapa, mostramos los clientes como grupos, cuanto más se acerque, más detalles tendrá sobre cada cliente (vea los pines).

E. Gestión de usuarios

Como se mencionó al comienzo de la presentación de la aplicación web, la aplicación web le brinda acceso a las diferentes carpetas de KPI y tableros, pero también le permite administrar el proyecto diario. Como se muestra a continuación, podrá administrar su usuarios (usuarios móviles y web) y los equipos.

Para crear un usuario móvil, 3 pasos:

  1. Pestaña Usuarios móviles: Cree el usuario (nombre, apellido, número de teléfono)

  2. Licencia el usuario móvil

  3. Pestaña Equipos: coloque al usuario en el equipo correcto para darle acceso al flujo de trabajo

Para crear un usuario web, 2 pasos:

  1. Pestaña Usuarios web: Crear el usuario (nombre, apellido, dirección de correo electrónico)

  2. Pestaña Equipos: coloque al usuario en el equipo correcto para darle acceso a los paneles de control de su equipo

II. Aplicación Móvil para el usuario en campo

Aquí, le presentaremos la configuración de la aplicación móvil para el Plan de Inicio. Como verá en la presentación a continuación, el flujo de uso es fácil y permite que la empresa se encargue de la adopción y haga que el uso diario sea sencillo.

La aplicación móvil puede funcionar 100% sin conexión. Cuando se usa sin conexión, toda la actividad y los datos recopilados se guardan en el teléfono móvil hasta que el usuario móvil vuelve a tener una conexión de datos adecuada (WiFi o 4G). Una vez de vuelta con una buena conexión, las dos aplicaciones se sincronizarán automáticamente entre sí.

A. Botones de mapa, filtro y búsqueda de clientes

Como se dijo anteriormente, la base de datos de sus clientes se puede cargar. Una vez registrada la ubicación GPS, verá los clientes/puntos de venta en el mapa (imagen de la izquierda). En la parte inferior de la pantalla del mapa, los puntos de venta se muestran como una lista horizontal con imágenes. Los puntos de venta se muestran desde el más cercano al más lejano.

Al usar los botones Buscar y Filtrar en la esquina superior derecha, puede buscar un cliente específico o refinar la búsqueda.

B. Créación de Clientes

Para crear un cliente/punto de venta en la aplicación móvil, haga clic en el botón + en la esquina superior derecha. Crearás fácilmente un nuevo cliente con toda la información necesaria. El usuario móvil de campo debe estar en la ubicación del punto de venta al crear un cliente/punto de venta. De lo contrario, no podrá registrar su actividad posteriormente. Se explicará en la 3. Tarjeta de Cliente.

Of course, we can adapt the segmentation and the attributes of your customers for you.

C. Tarjeta de clientes

Al hacer clic en un cliente en el mapa, al buscarlo con los botones de búsqueda o filtro, o al crearlo, el usuario móvil abrirá la ficha del lugar (=ficha de cliente). En él encontrará toda la información que tiene (imagen(es), diferentes atributos, segmentación, historial de actividad, etc.).

El usuario también puede abrir Google Maps o la función de teléfono de su teléfono para llegar al lugar o llamar al propietario (si registró la ubicación GPS y el número de teléfono correctos, por supuesto).

Una vez en el lugar del cliente (con un cliente subido hace mucho tiempo o un cliente recién creado), el usuario móvil puede registrar su actividad. Para ello, tiene que hacer clic en el botón amarillo Check-in.

No se podrá hacer clic en el botón de “check-in” si el punto de venta está a más de 100 m del usuario móvil.

El botón será gris en lugar de amarillo. Esta función es para evitar que los usuarios del campo envíen visitas falsas desde su casa. Si el usuario se encuentra dentro de los 100 m alrededor de la salida, puede hacer clic y abrir el flujo de trabajo.

D. Tarjetas de clientes “Insights”

Encontrará información sobre este cliente directamente en la Tarjeta de cliente, haciendo clic en el pequeño botón de información en la parte superior de la Tarjeta de cliente.

Podrás filtrar por fecha y tendrás información relacionada con este cliente.

E. Flujo de trabajo de visita simple

El flujo de trabajo de Visita es el flujo de trabajo disponible en el Starter Plan.
Es un flujo de trabajo simple destinado a asegurarse de que el usuario de campo realizó la visita y registró si vendió o no. También hay una sección de comentarios y una foto que se puede tomar, pero las dos son opcionales. Una vez completada la información, haga clic en enviar.

Enviará automáticamente al usuario de regreso a la tarjeta de lugar. Ahora tiene que hacer el check-out para finalizar la visita en la aplicación. Al salir, volverá al mapa.

F. “Insights” en la aplicación móvil

Más que solo una solución de seguimiento e informes, FieldPro tiene como objetivo ayudar a los usuarios de campo a trabajar mejor. En la pestaña Mobile Insights -> Dashboards, tendrá dos pestañas diferentes:

  • Actividad de Cobertura

  • Mi actividad

Actividad de cobertura

Mi actividad